Biểu tượng thương hiệu InsurDigiInsurDigi
Trung tâm trợ giúp

Trung tâm trợ giúp & hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn phần mềm quản lý bảo hiểm — từ thiết lập đến nhập dữ liệu và tái tục.

5 trên 55 đánh giá từ đại lý
Yêu cầu hỗ trợ triển khai
Minh hoạ trung tâm trợ giúp InsurDigi với các chủ đề hướng dẫn sử dụng
Minh hoạ trung tâm trợ giúp InsurDigi với các chủ đề hướng dẫn sử dụng

Trung tâm trợ giúp InsurDigi gom hướng dẫn theo luồng làm việc: đăng nhập, nhập khách hàng, thêm hợp đồng và bật nhắc tái tục, mỗi bài có bước cụ thể và FAQ trong HTML.

  • Chủ đề: Bắt đầu và Nhập dữ liệu, mở rộng thêm theo tính năng sản phẩm
  • Hỗ trợ email support@insurdigi.com và hotline 0982797874 trong giờ hành chính
  • Liên kết nội bộ tới sản phẩm, bảng giá và blog khi cần ngữ cảnh thêm

Số liệu triển khai

37

Đại lý và tổ chức đang vận hành trên nền tảng

Nguồn: Dashboard hệ thống core-insurance Sigma ·

~35%

Giảm thời gian tra cứu và xử lý hồ sơ bảo hiểm

Nguồn: Khảo sát hiệu năng vận hành nhóm đại lý pilot ·

100%

Hợp đồng đồng bộ trạng thái và nhắc lịch tái tục tự động

Nguồn: Hệ thống quản lý dữ liệu tập trung InsurDigi ·

Nguồn và ngày cập nhật ghi trên từng chỉ số.

Thuật ngữ trợ giúp

Trung tâm trợ giúp
Kho bài hướng dẫn self-serve cho đại lý dùng InsurDigi, từ thiết lập tài khoản đến nhập dữ liệu và tái tục.
Hướng dẫn từng bước (HowTo)
Mỗi bài liệt kê các bước cụ thể trong HTML để bạn làm theo mà không cần mở video hay accordion ẩn nội dung.
Nhập dữ liệu từ Excel
Quy trình đưa danh sách khách hàng và hợp đồng hiện có vào InsurDigi theo từng nhóm, kiểm tra lỗi trước khi lưu.
Hỗ trợ triển khai
Kênh email và form tư vấn khi bạn cần onboarding phức tạp hơn tài liệu self-serve, đặc biệt với file Excel lớn.

Chọn chủ đề hướng dẫn

Bảng dưới giúp bạn mở đúng bài theo vai trò và mục tiêu.

So sánh chủ đề trung tâm trợ giúp
Chủ đềPhù hợp choKết quả mong đợi
Bắt đầuĐại lý mới đăng ký InsurDigiTài khoản sẵn sàng, có khách hàng và hợp đồng đầu tiên
Dữ liệuĐội ngũ đang chuyển từ ExcelDanh sách khách hàng và hợp đồng trong hệ thống, ít lỗi nhập

Bắt đầu

Bắt đầu với InsurDigi

Các bước đầu tiên để thiết lập và đưa dữ liệu vào InsurDigi.

Các bước chính

  1. Đăng nhập hệ thống — Dùng tài khoản được cấp để đăng nhập vào InsurDigi.
  2. Thêm khách hàng — Tạo hồ sơ khách hàng thủ công hoặc nhập từ Excel.
  3. Thêm hợp đồng — Gắn hợp đồng và phương tiện vào từng hồ sơ khách hàng.
  4. Bật nhắc tái tục — Kiểm tra ngày hết hạn để hệ thống tự nhắc trước hạn.
Xem hướng dẫn: Bắt đầu với InsurDigi

Dữ liệu

Nhập dữ liệu từ Excel

Cách đưa danh sách khách hàng và hợp đồng từ Excel vào InsurDigi.

Các bước chính

  1. Chuẩn bị file Excel — Sắp xếp cột theo mẫu khách hàng và hợp đồng.
  2. Tải lên hệ thống — Dùng chức năng nhập dữ liệu để tải file lên.
  3. Đối chiếu và lưu — Kiểm tra dữ liệu sau khi nhập rồi xác nhận lưu.
Xem hướng dẫn: Nhập dữ liệu từ Excel

Câu hỏi về trung tâm trợ giúp

Giải đáp về phạm vi tài liệu, kênh hỗ trợ và cách tìm đúng bài hướng dẫn.

Tài liệu trợ giúp có thay demo trực tiếp không?
Không hoàn toàn. Bài viết giúp bạn tự làm các bước cơ bản. Với triển khai phức tạp, hãy gửi yêu cầu qua form hoặc email để được hỗ trợ.
Tôi gặp lỗi khi nhập Excel thì làm gì?
Đọc bài Nhập dữ liệu từ Excel để kiểm tra định dạng cột. Nếu vẫn lỗi, gửi file mẫu (đã ẩn thông tin nhạy cảm) tới support@insurdigi.com.
InsurDigi có hỗ trợ tiếng Anh không?
Có. Trang trợ giúp có phiên bản tiếng Anh song song tại /en/help. Email hỗ trợ nhận cả hai ngôn ngữ.
Bài hướng dẫn được cập nhật khi nào?
Khi tính năng sản phẩm thay đổi hoặc quy trình được cải tiến. Ngày cập nhật hiển thị ở khối biên tập phía trên danh sách bài.
Làm sao bật nhắc tái tục sau khi nhập hợp đồng?
Sau khi thêm hợp đồng với ngày hết hạn đúng, hệ thống tự tính nhắc. Xem bài Bắt đầu với InsurDigi, bước 4 có hướng dẫn kiểm tra.

Hỏi đáp

Để lại nhu cầu để chúng tôi tư vấn đúng hướng

Chia sẻ quy mô đội ngũ hoặc bài toán bạn đang gặp. Chúng tôi sẽ phản hồi bằng giải pháp phù hợp thay vì gửi thông tin chung chung.