Quản lý hợp đồng và khách hàng tập trung
Mọi hợp đồng bảo hiểm và hồ sơ khách hàng được lưu trong một nơi, có lịch sử rõ ràng và dễ tra cứu. Đội ngũ không còn phải hỏi nhau "file mới nhất ở đâu" hay dò lại nhiều bản Excel khác nhau.
Phần mềm quản lý bảo hiểm cho đại lý và đội ngũ
Phần mềm quản lý bảo hiểm
InsurDigi giúp đại lý quản lý hợp đồng, khách hàng, nhắc tái tục và trích xuất giấy tờ bằng AI trong một nơi, thay cho nhiều file Excel rời rạc.
InsurDigi giải quyết bài toán gì?
InsurDigi là phần mềm quản lý bảo hiểm cho đại lý và đội nhóm. Hệ thống gom khách hàng, hợp đồng, tái tục và hoa hồng vào một nơi. Mục tiêu là giảm phụ thuộc Excel và hạn chế bỏ sót dữ liệu quan trọng.
- Phù hợp với đại lý bảo hiểm cá nhân, trưởng nhóm và tổ chức đang tăng trưởng.
- Tập trung vào dữ liệu hợp đồng, nhắc tái tục, hoa hồng và cộng tác đội nhóm.
- Có hỗ trợ AI/OCR để trích xuất giấy tờ, nhưng người dùng luôn kiểm tra trước khi lưu.
Giao diện phần mềm quản lý bảo hiểm InsurDigi
Quản lý bảo hiểm trên Excel khiến đội ngũ dễ mất khách
Khi hợp đồng, khách hàng và lịch tái tục nằm rải rác ở nhiều file, việc bỏ sót và sai sót là sớm muộn.
Bỏ lỡ hạn tái tục và thu phí
Không có nhắc tái tục tập trung nên dễ trễ hạn và mất khách.
Dữ liệu khách hàng phân tán
Mỗi người giữ một phần nên bàn giao và tra cứu rất chậm.
Khó quản lý hoa hồng đại lý
Nhiều hợp đồng và cộng tác viên khiến hoa hồng dễ tính sai.
Khó theo dõi hiệu suất đội ngũ
Quản lý khó biết ai đang làm tốt, việc nào đang trễ khi đội đông lên.
Số liệu triển khai
~35%
Giảm thời gian tra cứu và xử lý hồ sơ bảo hiểm
100%
Hợp đồng đồng bộ trạng thái và nhắc lịch tái tục tự động
Nguồn và ngày cập nhật ghi trên từng chỉ số.
InsurDigi giúp đội ngũ bảo hiểm quản lý gọn hơn
Gom hợp đồng, khách hàng và công việc về một nơi để đội ngũ làm nhanh và ít sai sót hơn.
Quản lý hợp đồng và khách hàng tập trung
Mọi thông tin nằm một chỗ, không còn tìm lại file cũ.
Nhắc tái tục và công nợ đúng hạn
Hệ thống tự nổi việc cần xử lý trước khi trễ hạn.
Quản lý hoa hồng đại lý rõ ràng
Theo dõi hoa hồng và doanh số từng người không cần nhớ thủ công.
Tính năng chính của phần mềm quản lý bảo hiểm InsurDigi
InsurDigi gom toàn bộ nghiệp vụ của đại lý bảo hiểm vào một nền tảng: từ quản lý hợp đồng, chăm sóc khách hàng, nhắc tái tục cho tới quản lý hoa hồng và trích xuất giấy tờ bằng AI. Mỗi tính năng được thiết kế để giảm thao tác thủ công và hạn chế sai sót khi đội ngũ ngày càng nhiều hợp đồng.
Nhắc tái tục và theo dõi công nợ
Hệ thống tự động nổi các hợp đồng sắp đến hạn tái tục và các khoản phí chưa thu, giúp đội ngũ phản ứng trước khi trễ hạn. Đây là phần thường gây mất khách nhất khi quản lý thủ công trên Excel.
Quản lý hoa hồng đại lý và cộng tác viên
Theo dõi hoa hồng, doanh số và hiệu suất của từng cộng tác viên một cách minh bạch, thay vì tính tay dễ sai khi số lượng hợp đồng tăng lên. Quản lý nắm được bức tranh tổng thể mà không phụ thuộc trí nhớ.
Trích xuất giấy tờ bằng AI
AI tự động đọc và trích xuất thông tin từ giấy tờ như CCCD, giấy đăng ký xe hay giấy chứng nhận bảo hiểm, rồi điền sẵn vào hồ sơ. Đội ngũ tiết kiệm thời gian nhập liệu và giảm sai sót thủ công.
So sánh quản lý bằng Excel và phần mềm InsurDigi
Bảng dưới đây tóm tắt khác biệt giữa cách quản lý bảo hiểm thủ công trên Excel và khi dùng InsurDigi.
| Tiêu chí | Quản lý bằng Excel | InsurDigi |
|---|---|---|
| Lưu trữ dữ liệu | Rải rác ở nhiều file và nhiều người | Tập trung một nơi, có phân quyền |
| Nhắc tái tục | Tự nhớ hoặc dò tay, dễ trễ hạn | Tự động cảnh báo trước hạn |
| Quản lý hoa hồng | Tính tay, dễ sai khi nhiều hợp đồng | Theo dõi minh bạch theo từng người |
| Nhập liệu giấy tờ | Gõ tay từng trường, tốn thời gian | AI trích xuất và điền sẵn |
| Báo cáo doanh số | Tổng hợp thủ công cuối kỳ | Xem theo thời gian thực |
Xem chi tiết bảng giá phần mềm quản lý bảo hiểm, lý do chọn InsurDigi cho đại lý, hoặc đọc thêm trên blog kiến thức bảo hiểm.
Bảng giá phần mềm quản lý bảo hiểm theo mục tiêu
Chọn gói theo quy mô đại lý và mục tiêu sử dụng: gom dữ liệu, quản lý đội ngũ hay mở rộng vận hành.
So sánh các gói InsurDigi
Bảng dưới liệt kê giá và hạn mức thật của từng gói để bạn đối chiếu với số nhân viên và hợp đồng đang quản lý.
Starter
Goi khoi dau cho ca nhan va doanh nghiep nho
199.000 ₫/tháng
Điểm nổi bật của gói
- Tối đa 2 người dùng
- Tối đa 1000 khách hàng
- Tối đa 1000 hợp đồng
- 500.000 token AI/tháng
Professional
Goi chuyen nghiep cho doi ngu vua
499.000 ₫/tháng
Điểm nổi bật của gói
- Tối đa 5 người dùng
- Tối đa 5000 khách hàng
- Tối đa 5000 hợp đồng
- 2.000.000 token AI/tháng
Business
Goi doanh nghiep cho doi ngu lon
999.000 ₫/tháng
Điểm nổi bật của gói
- Tối đa 20 người dùng
- Tối đa 50000 khách hàng
- Tối đa 50000 hợp đồng
- 10.000.000 token AI/tháng
Blog kiến thức bảo hiểm và vận hành đại lý
Bài viết về quản lý hợp đồng, tái tục, hoa hồng đại lý và kinh nghiệm triển khai, được sắp xếp dễ đọc.
Kinh nghiệm triển khai / case thực tế
Case study số hóa quy trình tái tục cho văn phòng 2000 hợp đồng
Từ file rời rạc sang Renewal Center tập trung: follow-up nhanh hơn và queue rõ hơn.
Đọc bài viếtQuản lý khách hàng và tái tục
3 kịch bản chăm sóc khách hàng trước kỳ tái tục
Mẫu kịch bản gọi điện, nhắn tin và follow-up giúp đội ngũ chốt tái tục dễ dàng hơn mà vẫn giữ trải nghiệm chuyên nghiệp.
Đọc bài viếtKiến thức bảo hiểm
7 điều cần kiểm tra trước khi mua bảo hiểm xe ô tô
Checklist ngắn gọn giúp tư vấn viên và khách hàng ra quyết định nhanh hơn khi so sánh bảo hiểm xe ô tô.
Đọc bài viếtTin tức sản phẩm
Renewal Center mới giúp đội ngũ theo dõi queue rõ hơn
Cập nhật sản phẩm mới tập trung queue, tracking và completed trên cùng một flow để đội ngũ thao tác nhanh hơn.
Đọc bài viếtĐại lý nói gì về InsurDigi
Phản hồi thực tế từ đại lý và đối tác đang vận hành nghiệp vụ trên InsurDigi.
Điểm trung bình: 5 trên 5 · 5 đánh giá
“Từ khi dùng quản lý hợp đồng tự động, đội tôi theo dõi kỳ tái tục rõ hơn. Quy trình gọn, ít sót hạn.”
“Phân quyền RBAC và phê duyệt hồ sơ chặt. Cổng thanh toán giúp đối soát tự động, khách hài lòng hơn.”
“Báo cáo và thông báo qua Telegram giúp ban quản lý nắm hiệu suất tư vấn viên theo thời gian thực, không cần mở dashboard liên tục.”
“Popup thanh toán trực quan giúp tỷ lệ hoàn tất phí bảo hiểm tăng rõ. Sai sót đối soát thủ công cũng giảm.”
“Hạ tầng Docker chạy ổn định. Luồng nghiệp vụ tách rõ theo phòng ban, từ nhân sự đến cấp phát đơn, phù hợp mô hình SaaS đa khách.”
Câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi hay gặp khi đội ngũ chuyển từ Excel sang phần mềm quản lý bảo hiểm tập trung.
InsurDigi là phần mềm quản lý bảo hiểm giúp đại lý và đội ngũ quản lý hợp đồng, hồ sơ khách hàng, nhắc lịch tái tục và theo dõi hoa hồng đại lý trong một hệ thống. Bạn thay thế nhiều file Excel rời rạc bằng một nơi làm việc tập trung, rõ ràng.
Nguồn tham khảo được trích dẫn
Đại lý và tổ chức đang đồng hành
Các đại lý và tổ chức đang vận hành nghiệp vụ trên nền tảng InsurDigi.
- Đại lý Bảo hiểm Minh Phát
- Môi giới Bảo hiểm Sài Gòn
- Đại lý Bảo hiểm Toàn Cầu
- Fintech Hub
- Liên minh Bảo hiểm Số
Bắt đầu quản lý bảo hiểm gọn gàng hơn
Để lại nhu cầu để chúng tôi tư vấn cách triển khai InsurDigi cho đại lý và đội ngũ của bạn.
Để lại nhu cầu để chúng tôi tư vấn đúng hướng
Chia sẻ quy mô đội ngũ hoặc bài toán bạn đang gặp. Chúng tôi sẽ phản hồi bằng giải pháp phù hợp thay vì gửi thông tin chung chung.