Trung tâm trợ giúp
Bắt đầu với InsurDigi
Các bước đầu tiên để thiết lập và đưa dữ liệu vào InsurDigi.
Hướng dẫn này giúp bạn thiết lập InsurDigi và đưa dữ liệu khách hàng, hợp đồng vào hệ thống trong vài bước cơ bản.
Các bước thực hiện
- 1Đăng nhập hệ thống
Dùng tài khoản được cấp để đăng nhập vào InsurDigi.
- 2Thêm khách hàng
Tạo hồ sơ khách hàng thủ công hoặc nhập từ Excel.
- 3Thêm hợp đồng
Gắn hợp đồng và phương tiện vào từng hồ sơ khách hàng.
- 4Bật nhắc tái tục
Kiểm tra ngày hết hạn để hệ thống tự nhắc trước hạn.
Câu hỏi thường gặp
Không. Bạn có thể bắt đầu bằng việc nhập dữ liệu hiện có rồi tinh chỉnh dần sau.