InsurDigi là gì?
InsurDigi là phần mềm quản lý bảo hiểm dành cho đại lý và đội ngũ tư vấn. Hệ thống gom hợp đồng, hồ sơ khách hàng, lịch tái tục và hoa hồng đại lý vào một nền tảng duy nhất, thay cho nhiều file Excel rời rạc.
Sứ mệnh
Chúng tôi muốn giúp các đội ngũ bảo hiểm vận hành chắc tay hơn: nhìn rõ dữ liệu, không bỏ lỡ hạn tái tục và giảm sai sót khi số lượng hợp đồng tăng lên.
InsurDigi giúp gì cho đội ngũ?
- Quản lý hợp đồng và hồ sơ khách hàng tập trung, có lịch sử rõ ràng và dễ tra cứu.
- Tự động nhắc lịch tái tục và theo dõi công nợ để phản ứng trước khi trễ hạn.
- Theo dõi hoa hồng đại lý và cộng tác viên minh bạch theo từng người.
- Trích xuất giấy tờ bằng AI/OCR để giảm thời gian nhập liệu, người dùng kiểm tra lại trước khi lưu.
Giá trị cốt lõi
- Phù hợp nghiệp vụ: thiết kế xoay quanh nhịp làm việc thực tế của đội ngũ bảo hiểm.
- Rõ ràng trong vận hành: người dùng biết việc gì cần làm tiếp và đang ở trạng thái nào.
- Triển khai theo từng bước: bắt đầu từ nhu cầu ưu tiên rồi mở rộng dần.
Cách chúng tôi xây sản phẩm
InsurDigi được xây theo nhịp vận hành thực tế của đại lý bảo hiểm tại Việt Nam. Chúng tôi không cố gắng thay thế một ERP chung cho mọi ngành.
Chúng tôi bắt đầu từ luồng dữ liệu cốt lõi: khách hàng, hợp đồng, tái tục, hoa hồng và báo cáo. Mỗi module ra mắt khi luồng trước đó đã ổn trên thực tế.
Tính năng AI/OCR chỉ hỗ trợ nhập liệu. Người dùng luôn xem lại kết quả trước khi lưu. Chúng tôi không dùng dữ liệu khách hàng của từng đại lý để huấn luyện mô hình dùng chung.
- Ưu tiên queue và trạng thái rõ ràng thay vì biểu mẫu phức tạp.
- Phân quyền theo vai trò và tách dữ liệu đa tổ chức ngay từ kiến trúc.
- Tích hợp Email và SePay khi luồng nghiệp vụ đã chứng minh giá trị.
- SMS và Zalo ZNS nằm trên lộ trình sau khi các kênh hiện có ổn định.
Chúng tôi hiểu nghiệp vụ đại lý
Đội ngũ sản phẩm làm việc sát các tình huống hàng ngày: nhắc tái tục trễ hạn, đối soát hoa hồng nhiều tầng, sale nghỉ việc và mùa cao điểm khi danh sách tái tục phình to.
Mỗi màn hình trong InsurDigi trả lời một câu hỏi cụ thể: việc nào cần làm tiếp, hợp đồng nào sắp hết hạn, ai chịu trách nhiệm record này.
- Renewal Center: queue, tracking và completed trên một luồng thay vì nhiều menu rời.
- Module hoa hồng: đối soát theo hợp đồng và từng người, giảm tranh cãi cuối kỳ.
- Module CRM: hồ sơ khách, xe và hợp đồng tập trung, dễ bàn giao giữa thành viên.
- Báo cáo: doanh thu, conversion và tái tục trên dashboard thay vì tổng hợp Excel thủ công.
Bảo mật và dữ liệu
Mỗi tổ chức có dữ liệu riêng biệt và được phân quyền theo vai trò, nên thành viên chỉ thấy phần thông tin phù hợp với công việc của họ. Dữ liệu không bị trộn lẫn giữa các đại lý khác nhau. Xem chi tiết tại Chính sách bảo mật.
Dành cho ai?
- Đại lý bảo hiểm cá nhân và đội nhóm đang quản lý khách hàng trên nhiều file.
- Quản lý cần nhìn rõ hiệu suất, đầu việc và doanh số của đội ngũ.
- Đội ngũ đang tăng trưởng và muốn giảm phụ thuộc vào trí nhớ cá nhân.
Chính sách biên tập & nguồn tin
Nội dung marketing và blog InsurDigi do Ban biên tập InsurDigi biên soạn. Thông tin sản phẩm được đối chiếu với tài liệu hướng dẫn nội bộ trước khi công bố.
Bài viết blog ghi rõ ngày xuất bản và cập nhật. Khi trích dẫn quy định pháp lý, chúng tôi liên kết nguồn công khai (ví dụ văn bản Chính phủ).
- Ban biên tập: InsurDigi Editorial Team, kinh nghiệm vận hành CRM bảo hiểm và quy trình tái tục.
- Liên hệ chỉnh sửa: support@insurdigi.com.
Năng lực đội ngũ
InsurDigi được phát triển bởi đội ngũ có kinh nghiệm xây dựng phần mềm SaaS cho đại lý bảo hiểm tại Việt Nam.
Trọng tâm: quản lý hợp đồng, nhắc tái tục, hoa hồng đa tầng và trích xuất giấy tờ bằng AI.
Thông tin pháp lý
InsurDigi được vận hành bởi CÔNG TY TNHH SIGMA GROUP (SIGMA GROUP COMPANY LIMITED), mã số doanh nghiệp 0318736225, địa chỉ 160/46/1 Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ support@insurdigi.com.
Kênh liên hệ
- Email hỗ trợ: support@insurdigi.com
- Hotline: 0982 797 874
- Địa chỉ: 160/46/1 Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giờ làm việc
Chúng tôi hỗ trợ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Yêu cầu gửi ngoài giờ sẽ được phản hồi vào ngày làm việc kế tiếp.
Gửi yêu cầu tư vấn
Điền biểu mẫu bên dưới với quy mô đội ngũ và bài toán bạn đang gặp. Chúng tôi sẽ phản hồi bằng hướng giải pháp phù hợp thay vì thông tin chung chung.