Báo cáo doanh thu và phân tích hiệu suất
Dashboard doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi và hiệu suất đội ngũ theo thời gian thực, không phải tổng hợp tay cuối kỳ.
Module Báo cáo & Phân tích cung cấp dashboard doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi lead, tình hình tái tục và hiệu suất từng thành viên theo thời gian thực. Quản lý nắm bức tranh tổng thể ngay trên hệ thống thay vì tổng hợp Excel thủ công vào cuối kỳ.
- Dashboard doanh thu
- Tỷ lệ chuyển đổi
- Hiệu suất đội ngũ
Số liệu triển khai
Giảm thời gian tra cứu và xử lý hồ sơ bảo hiểm
Hợp đồng đồng bộ trạng thái và nhắc lịch tái tục tự động
Nguồn và ngày cập nhật ghi trên từng chỉ số.
Vì sao module này quan trọng
Dashboard doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi và hiệu suất đội ngũ theo thời gian thực, không phải tổng hợp tay cuối kỳ.
Đại lý nói gì về InsurDigi
Phản hồi thực tế từ đại lý và đối tác đang vận hành nghiệp vụ trên InsurDigi.
Điểm trung bình: 5 trên 5 · 5 đánh giá
“Từ khi dùng quản lý hợp đồng tự động, đội tôi theo dõi kỳ tái tục rõ hơn. Quy trình gọn, ít sót hạn.”
“Phân quyền RBAC và phê duyệt hồ sơ chặt. Cổng thanh toán giúp đối soát tự động, khách hài lòng hơn.”
“Báo cáo và thông báo qua Telegram giúp ban quản lý nắm hiệu suất tư vấn viên theo thời gian thực, không cần mở dashboard liên tục.”
“Popup thanh toán trực quan giúp tỷ lệ hoàn tất phí bảo hiểm tăng rõ. Sai sót đối soát thủ công cũng giảm.”
“Hạ tầng Docker chạy ổn định. Luồng nghiệp vụ tách rõ theo phòng ban, từ nhân sự đến cấp phát đơn, phù hợp mô hình SaaS đa khách.”
Điểm nổi bật
Dashboard doanh thu
Theo dõi doanh thu và phí theo thời gian, không chờ tổng hợp cuối tháng.
Tỷ lệ chuyển đổi
Đo lường lead chuyển thành hợp đồng để biết khâu nào đang nghẽn.
Hiệu suất đội ngũ
So sánh hiệu suất từng thành viên và phát hiện việc đang trễ.
Khả năng chính
- Dashboard doanh thu và công nợ theo thời gian thực.
- Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi lead sang hợp đồng.
- Báo cáo tái tục và cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn.
- Xem hiệu suất và doanh số theo từng thành viên.
So với báo cáo tổng hợp tay
Bảng dưới đây đối chiếu báo cáo cuối kỳ thủ công với module Báo cáo & Phân tích.
| Tiêu chí | Excel / file rời | InsurDigi |
|---|---|---|
| Doanh thu theo thời gian | Tổng hợp tay cuối tháng, chậm và dễ sai | Dashboard cập nhật theo hợp đồng thực tế |
| Hiệu suất nhân viên | Pivot thủ công trên nhiều file | Xem doanh số và chuyển đổi theo từng người |
| Tỷ lệ tái tục | Khó theo dõi khi hợp đồng nằm rải rác | Báo cáo tái tục gắn với module CRM |
| Chia sẻ báo cáo nội bộ | Gửi file, phiên bản cũ lẫn mới | Cùng nguồn dữ liệu, phân quyền xem theo vai trò |
Thuật ngữ module
- Dashboard doanh thu
- Bảng tổng hợp doanh thu và hiệu suất theo thời gian thực, không cần tổng hợp tay cuối tháng.
- Tỷ lệ chuyển đổi
- Tỷ lệ lead thành hợp đồng theo nhân viên hoặc kênh, giúp đội biết điểm nghẽn trong quy trình bán.
- Báo cáo tái tục
- Theo dõi tỷ lệ tái tục và hợp đồng sắp hết hạn để ưu tiên chăm sóc khách đúng lúc.
Liên quan trong hệ InsurDigi:
Xem giải pháp Giải pháp cho văn phòng môi giới và đại lý tổ chức nếu bạn đang cân nhắc triển khai theo quy mô đội ngũ. Giải pháp cho văn phòng môi giới và đại lý tổ chức.
So sánh hạn mức các gói giá trước khi chọn gói phù hợp quy mô đội ngũ.
Luồng sản phẩm đầy đủ — từ khách hàng đến báo cáo trên toàn hệ thống.
Chi tiết vận hành hàng ngày
Dashboard doanh thu tổng hợp phí bảo hiểm, công nợ và tiến độ tái tục theo từng kỳ. Bạn không cần chờ cuối tháng mới biết đội đang đạt bao nhiêu phần trăm mục tiêu.
Báo cáo chuyển đổi lead giúp thấy khâu nào nghẽn: lead mới, báo giá, chốt hợp đồng hay tái tục. Quản lý có căn cứ điều chỉnh quy trình thay vì đoán theo cảm giác.
Khi kết hợp với module CRM và hoa hồng, số liệu trên dashboard lấy từ cùng nguồn dữ liệu, hạn chế lệch số giữa báo cáo doanh thu và đối soát hoa hồng cuối kỳ.
Câu hỏi về Báo cáo & Phân tích
Những câu hỏi thường gặp trước khi triển khai module này.
- Báo cáo có cập nhật theo thời gian thực không?
- Có. Dữ liệu doanh thu, tái tục và hiệu suất được cập nhật trực tiếp trên dashboard, không cần tổng hợp thủ công.
- Tôi có xuất báo cáo ra Excel được không?
- Được. Bạn có thể xuất dữ liệu ra Excel để phục vụ báo cáo nội bộ hoặc lưu trữ.
- Dashboard báo cáo dùng được trên điện thoại không?
- Giao diện web InsurDigi responsive; bạn có thể xem dashboard và báo cáo chính trên trình duyệt di động.
- Báo cáo tái tục tính theo tiêu chí gì?
- Hệ thống lọc hợp đồng theo ngày hết hạn và trạng thái tái tục, hiển thị danh sách sắp đến hạn trên dashboard.
- Quản lý cần xem báo cáo theo từng nhân viên được không?
- Có. Dashboard hiển thị doanh số và hiệu suất theo từng thành viên, giúp quản lý biết ai đang chốt tốt và việc nào trễ hạn.
- Module báo cáo nên bật sau bước nào?
- Thường sau khi dữ liệu khách hàng và hợp đồng đã gom ổn trong module CRM. Khi đó số liệu tái tục và doanh thu phản ánh đúng thực tế vận hành.
Hỏi đáp
Xem InsurDigi vận hành cho đội ngũ của bạn
Để lại nhu cầu để chúng tôi tư vấn cách triển khai phù hợp với quy mô và nghiệp vụ của bạn.
Để lại nhu cầu để chúng tôi tư vấn đúng hướng
Chia sẻ quy mô đội ngũ hoặc bài toán bạn đang gặp. Chúng tôi sẽ phản hồi bằng giải pháp phù hợp thay vì gửi thông tin chung chung.