Trung tâm trợ giúp
Nhập dữ liệu từ Excel
Cách đưa danh sách khách hàng và hợp đồng từ Excel vào InsurDigi.
Bạn có thể chuyển dữ liệu hiện có từ Excel vào InsurDigi theo từng nhóm để kiểm soát chất lượng.
Các bước thực hiện
- 1Chuẩn bị file Excel
Sắp xếp cột theo mẫu khách hàng và hợp đồng.
- 2Tải lên hệ thống
Dùng chức năng nhập dữ liệu để tải file lên.
- 3Đối chiếu và lưu
Kiểm tra dữ liệu sau khi nhập rồi xác nhận lưu.
Câu hỏi thường gặp
Hệ thống sẽ báo các dòng lỗi để bạn sửa lại trước khi lưu, tránh nhập sai dữ liệu.