Giải pháp cho đại lý bảo hiểm cá nhân và độc lập
Bớt việc nhập liệu tay, không còn quên lịch tái tục, và chi phí khởi đầu hợp lý để bạn tập trung vào bán hàng.
Với đại lý cá nhân, InsurDigi thay thế các file Excel rời rạc bằng một nơi quản lý khách hàng và hợp đồng. Hệ thống tự nhắc lịch tái tục để bạn không mất khách vì quên hạn, và chi phí khởi đầu hợp lý cho nhóm một người.
- Gom toàn bộ khách hàng và hợp đồng vào một nơi, tìm theo tên hoặc biển số trong vài giây.
- Nhắc tái tục tự động qua email theo 3 mốc bạn tự cấu hình (ví dụ 30, 15, 7 ngày trước hạn).
- Trích xuất giấy tờ bằng AI OCR (CCCD, đăng ký xe) rồi soát lại trước khi lưu, giảm gõ tay.
Số liệu triển khai
Giảm thời gian tra cứu và xử lý hồ sơ bảo hiểm
Hợp đồng đồng bộ trạng thái và nhắc lịch tái tục tự động
Nguồn và ngày cập nhật ghi trên từng chỉ số.
Vì sao đại lý chọn hướng này
Bớt việc nhập liệu tay, không còn quên lịch tái tục, và chi phí khởi đầu hợp lý để bạn tập trung vào bán hàng.
Đại lý nói gì về InsurDigi
Phản hồi thực tế từ đại lý và đối tác đang vận hành nghiệp vụ trên InsurDigi.
Điểm trung bình: 5 trên 5 · 5 đánh giá
“Từ khi dùng quản lý hợp đồng tự động, đội tôi theo dõi kỳ tái tục rõ hơn. Quy trình gọn, ít sót hạn.”
“Phân quyền RBAC và phê duyệt hồ sơ chặt. Cổng thanh toán giúp đối soát tự động, khách hài lòng hơn.”
“Báo cáo và thông báo qua Telegram giúp ban quản lý nắm hiệu suất tư vấn viên theo thời gian thực, không cần mở dashboard liên tục.”
“Popup thanh toán trực quan giúp tỷ lệ hoàn tất phí bảo hiểm tăng rõ. Sai sót đối soát thủ công cũng giảm.”
“Hạ tầng Docker chạy ổn định. Luồng nghiệp vụ tách rõ theo phòng ban, từ nhân sự đến cấp phát đơn, phù hợp mô hình SaaS đa khách.”
Nỗi đau thường gặp của đại lý cá nhân
Nhập liệu Excel tốn thời gian
Mỗi hợp đồng phải gõ tay hàng chục trường (chủ xe, biển số, ngày hiệu lực, phí). Sai một ô là sai cả báo cáo, và thời gian đó đáng ra dành cho khách hàng.
Quên lịch tái tục, mất khách
Không có nhắc tự động nên hợp đồng hết hạn lúc nào không hay; khách bị đại lý khác chào lại trước khi bạn kịp gọi.
Dữ liệu nằm rải rác
Thông tin khách nằm trong Excel, Zalo và ảnh chụp; cần tra một hợp đồng cũ phải lục nhiều nơi.
Bạn nhận được gì
- Gom toàn bộ khách hàng và hợp đồng vào một nơi, tìm theo tên hoặc biển số trong vài giây.
- Nhắc tái tục tự động qua email theo 3 mốc bạn tự cấu hình (ví dụ 30, 15, 7 ngày trước hạn).
- Trích xuất giấy tờ bằng AI OCR (CCCD, đăng ký xe) rồi soát lại trước khi lưu, giảm gõ tay.
- Danh sách hợp đồng sắp hết hạn hiện ngay trên dashboard, không phải tự dò Excel.
So với làm việc bằng Excel (đại lý cá nhân)
Bảng dưới đây đối chiếu thói quen phổ biến của đại lý một người với giải pháp InsurDigi.
| Tiêu chí | Excel / thủ công | InsurDigi |
|---|---|---|
| Quản lý khách hàng | Nhiều sheet Excel, khó tìm theo tên hoặc biển số | Một hồ sơ tập trung, tìm kiếm nhanh |
| Nhắc tái tục | Tự lọc cột ngày, dễ quên khách đến hạn | Cảnh báo email tự động theo mốc cấu hình |
| Nhập liệu hợp đồng | Gõ tay từng trường, dễ sai | AI trích xuất giấy tờ, bạn soát trước khi lưu |
| Hợp đồng sắp hết hạn | Phải tự dò danh sách | Dashboard liệt kê hợp đồng cần xử lý |
| Chi phí bắt đầu | Miễn phí nhưng tốn thời gian và rủi ro sai sót | Gói khởi đầu phù hợp một người dùng |
Gói phù hợp
Ưu tiên gói khởi đầu cho 1 người dùng với hạn mức khách hàng và hợp đồng vừa đủ; xem số người dùng, số khách hàng và số hợp đồng tối đa của từng gói ngay trong bảng giá để chọn, nâng cấp khi đội đông hơn.
So sánh hạn mức từng gói giáTài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng theo chủ đề — bắt đầu, nhập dữ liệu và quản lý tái tục.
Câu chuyện triển khai từ đại lý — minh hoạ bài toán và kết quả vận hành.
Blog kiến thức bảo hiểm — nghiệp vụ và vận hành đại lý.
Thuật ngữ giải pháp
- Đại lý bảo hiểm cá nhân
- Môi giới làm việc một mình hoặc ít người, cần gom khách hàng và hợp đồng thay cho nhiều file Excel.
- Nhắc tái tục tự động
- Hệ thống đếm ngược ngày hết hạn hợp đồng và gửi cảnh báo trước hạn qua email theo mốc bạn cấu hình.
- Trích xuất giấy tờ AI
- Đọc CCCD hoặc đăng ký xe và điền sẵn vào hồ sơ; bạn kiểm tra trước khi lưu để giảm nhập tay.
- Gói khởi đầu
- Mức giá InsurDigi phù hợp một người dùng với hạn mức khách hàng và hợp đồng vừa đủ khi mới triển khai.
Câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp trước khi triển khai giải pháp cho đại lý cá nhân.
- Tôi làm một mình thì dùng InsurDigi có quá sức không?
- Không. Đại lý cá nhân thường bắt đầu bằng việc gom khách hàng, hợp đồng và bật nhắc tái tục. Bạn không cần quy trình phức tạp để bắt đầu.
- Chi phí cho một người có hợp lý không?
- Có gói khởi đầu phù hợp cho nhóm một người với chi phí dễ bắt đầu; bạn có thể nâng cấp khi đội ngũ lớn hơn.
- Nên bắt đầu từ module nào trên InsurDigi?
- Thường là module CRM để gom khách hàng và hợp đồng, sau đó bật nhắc tái tục và báo cáo khi quy trình ổn định.
- Có hỗ trợ import dữ liệu từ Excel không?
- Có. Bạn có thể import khách hàng và hợp đồng hiện có, rồi bổ sung bằng trích xuất giấy tờ AI khi cần.
Hỏi đáp
Giải pháp khác
Chưa chắc nhóm nào phù hợp?
Để lại nhu cầu và quy mô đội ngũ, chúng tôi sẽ tư vấn cách triển khai phù hợp nhất.
Để lại nhu cầu để chúng tôi tư vấn đúng hướng
Chia sẻ quy mô đội ngũ hoặc bài toán bạn đang gặp. Chúng tôi sẽ phản hồi bằng giải pháp phù hợp thay vì gửi thông tin chung chung.