Bảo mật dữ liệu và tích hợp hệ thống
Dữ liệu mỗi tổ chức tách biệt và phân quyền theo vai trò, tích hợp Email và cổng thanh toán SePay.
Module Bảo mật & Tích hợp đảm bảo dữ liệu của mỗi tổ chức được tách biệt và phân quyền theo vai trò, nên thành viên chỉ thấy phần thông tin thuộc công việc của họ. Hệ thống đã tích hợp Email và cổng thanh toán SePay; kênh SMS và Zalo ZNS nằm trên lộ trình phát triển.
- Dữ liệu tách biệt theo tổ chức
- Phân quyền theo vai trò
- Tích hợp sẵn
Số liệu triển khai
Giảm thời gian tra cứu và xử lý hồ sơ bảo hiểm
Hợp đồng đồng bộ trạng thái và nhắc lịch tái tục tự động
Nguồn và ngày cập nhật ghi trên từng chỉ số.
Vì sao module này quan trọng
Dữ liệu mỗi tổ chức tách biệt và phân quyền theo vai trò, tích hợp Email và cổng thanh toán SePay.
Đại lý nói gì về InsurDigi
Phản hồi thực tế từ đại lý và đối tác đang vận hành nghiệp vụ trên InsurDigi.
Điểm trung bình: 5 trên 5 · 5 đánh giá
“Từ khi dùng quản lý hợp đồng tự động, đội tôi theo dõi kỳ tái tục rõ hơn. Quy trình gọn, ít sót hạn.”
“Phân quyền RBAC và phê duyệt hồ sơ chặt. Cổng thanh toán giúp đối soát tự động, khách hài lòng hơn.”
“Báo cáo và thông báo qua Telegram giúp ban quản lý nắm hiệu suất tư vấn viên theo thời gian thực, không cần mở dashboard liên tục.”
“Popup thanh toán trực quan giúp tỷ lệ hoàn tất phí bảo hiểm tăng rõ. Sai sót đối soát thủ công cũng giảm.”
“Hạ tầng Docker chạy ổn định. Luồng nghiệp vụ tách rõ theo phòng ban, từ nhân sự đến cấp phát đơn, phù hợp mô hình SaaS đa khách.”
Điểm nổi bật
Dữ liệu tách biệt theo tổ chức
Mỗi đại lý có dữ liệu riêng, không trộn lẫn giữa các tổ chức khác nhau.
Phân quyền theo vai trò
Giảm rủi ro lộ data khi nhân sự nghỉ việc nhờ kiểm soát quyền truy cập.
Tích hợp sẵn
Email giao dịch và cổng thanh toán SePay được tích hợp trực tiếp.
Khả năng chính
- Phân tách dữ liệu theo từng tổ chức (multi-tenant).
- Phân quyền truy cập theo vai trò trong đội ngũ.
- Tích hợp Email giao dịch (nhắc tái tục, thông báo).
- Tích hợp cổng thanh toán SePay để thu phí và đối soát.
- SMS và Zalo ZNS: đang trong lộ trình phát triển.
So với chia sẻ file thủ công
Bảng dưới đây đối chiếu cách bảo vệ dữ liệu bằng file rời với module Bảo mật & Tích hợp.
| Tiêu chí | Excel / file rời | InsurDigi |
|---|---|---|
| Tách dữ liệu đại lý | File local, rủi ro gửi nhầm khách hàng | Multi-tenant, mỗi tổ chức một không gian riêng |
| Phân quyền nhân viên | Mật khẩu file hoặc chia sẻ toàn bộ sheet | Tài khoản riêng, quyền theo vai trò |
| Thông báo & thanh toán | Thủ công qua email/chuyển khoản | Email và SePay tích hợp sẵn trong nền tảng |
| Kiểm soát xuất dữ liệu | Khó giới hạn ai được tải file | Xuất có kiểm soát theo quyền tài khoản |
Thuật ngữ module
- Multi-tenant
- Mỗi tổ chức có dữ liệu tách biệt trên cùng nền tảng; thành viên không lẫn hồ sơ giữa các đại lý.
- Phân quyền dữ liệu
- Kiểm soát ai được xem, sửa hoặc xuất dữ liệu theo vai trò trong tổ chức.
- Tích hợp Email & SePay
- Gửi thông báo qua Email và thu phí qua SePay đã triển khai; SMS/Zalo ZNS nằm trên lộ trình phát triển.
Liên quan trong hệ InsurDigi:
Xem giải pháp Giải pháp cho văn phòng môi giới và đại lý tổ chức nếu bạn đang cân nhắc triển khai theo quy mô đội ngũ. Giải pháp cho văn phòng môi giới và đại lý tổ chức.
So sánh hạn mức các gói giá trước khi chọn gói phù hợp quy mô đội ngũ.
Luồng sản phẩm đầy đủ — từ khách hàng đến báo cáo trên toàn hệ thống.
Chi tiết vận hành hàng ngày
Phân tách dữ liệu theo tổ chức là nền tảng khi đại lý có nhiều nhân viên: mỗi agency chỉ thấy khách hàng và hợp đồng của mình, không trộn với đại lý khác trên cùng nền tảng.
Phân quyền theo vai trò giúp thu hồi quyền ngay khi nhân sự nghỉ. Dữ liệu khách hàng vẫn thuộc tổ chức, không nằm trong file cá nhân của từng sale.
Tích hợp Email và SePay đã sẵn sàng cho luồng nhắc tái tục và thu phí. Kênh SMS và Zalo ZNS nằm trên lộ trình sau khi các kênh hiện tại ổn định.
Câu hỏi về Bảo mật & Tích hợp
Những câu hỏi thường gặp trước khi triển khai module này.
- Dữ liệu khách hàng của tôi có bị trộn với đại lý khác không?
- Không. Mỗi tổ chức có dữ liệu riêng biệt theo cơ chế multi-tenant và được phân quyền theo vai trò, dữ liệu không trộn lẫn giữa các đại lý.
- InsurDigi đã tích hợp Zalo ZNS chưa?
- Hiện tại hệ thống đã tích hợp Email và cổng thanh toán SePay. Kênh SMS và Zalo ZNS đang nằm trong lộ trình phát triển.
- Ai trong đội ngũ quản lý phân quyền?
- Quản trị viên tổ chức cấu hình vai trò và quyền truy cập; khi nhân sự nghỉ, quyền được thu hồi mà dữ liệu vẫn ở lại tổ chức.
- Dữ liệu được lưu trữ như thế nào?
- Dữ liệu mỗi tổ chức tách biệt trên hạ tầng cloud; truy cập qua HTTPS và kiểm soát theo vai trò người dùng.
- Thanh toán qua SePay hoạt động thế nào?
- Hệ thống tích hợp cổng SePay để thu phí và đối soát giao dịch. Đội ngũ vận hành giảm ghi nhận thủ công khi thu phí từ khách hàng.
- Email nhắc tái tục gửi theo cấu hình nào?
- Bạn cấu hình mốc nhắc trước hạn (ví dụ 30, 15, 7 ngày). Hệ thống gửi email giao dịch theo lịch đã thiết lập cho từng hợp đồng.
Hỏi đáp
Xem InsurDigi vận hành cho đội ngũ của bạn
Để lại nhu cầu để chúng tôi tư vấn cách triển khai phù hợp với quy mô và nghiệp vụ của bạn.
Để lại nhu cầu để chúng tôi tư vấn đúng hướng
Chia sẻ quy mô đội ngũ hoặc bài toán bạn đang gặp. Chúng tôi sẽ phản hồi bằng giải pháp phù hợp thay vì gửi thông tin chung chung.