Quản lý khách hàng và hợp đồng tập trung
Hồ sơ khách hàng, lịch sử chăm sóc và cảnh báo tái tục nằm chung một nơi, không còn dò lại nhiều file Excel.
Module Khách hàng & Hợp đồng lưu toàn bộ hồ sơ khách hàng, hợp đồng, phương tiện và lịch sử chăm sóc trong một nơi. Hệ thống cảnh báo tái tục theo từng hợp đồng, giúp đại lý tra cứu nhanh, bàn giao mượt và không bỏ sót khách đến hạn.
- Hồ sơ khách hàng 360 độ
- Lịch sử chăm sóc rõ ràng
- Cảnh báo tái tục tự động
Số liệu triển khai
Giảm thời gian tra cứu và xử lý hồ sơ bảo hiểm
Hợp đồng đồng bộ trạng thái và nhắc lịch tái tục tự động
Nguồn và ngày cập nhật ghi trên từng chỉ số.
Vì sao module này quan trọng
Hồ sơ khách hàng, lịch sử chăm sóc và cảnh báo tái tục nằm chung một nơi, không còn dò lại nhiều file Excel.
Đại lý nói gì về InsurDigi
Phản hồi thực tế từ đại lý và đối tác đang vận hành nghiệp vụ trên InsurDigi.
Điểm trung bình: 5 trên 5 · 5 đánh giá
“Từ khi dùng quản lý hợp đồng tự động, đội tôi theo dõi kỳ tái tục rõ hơn. Quy trình gọn, ít sót hạn.”
“Phân quyền RBAC và phê duyệt hồ sơ chặt. Cổng thanh toán giúp đối soát tự động, khách hài lòng hơn.”
“Báo cáo và thông báo qua Telegram giúp ban quản lý nắm hiệu suất tư vấn viên theo thời gian thực, không cần mở dashboard liên tục.”
“Popup thanh toán trực quan giúp tỷ lệ hoàn tất phí bảo hiểm tăng rõ. Sai sót đối soát thủ công cũng giảm.”
“Hạ tầng Docker chạy ổn định. Luồng nghiệp vụ tách rõ theo phòng ban, từ nhân sự đến cấp phát đơn, phù hợp mô hình SaaS đa khách.”
Điểm nổi bật
Hồ sơ khách hàng 360 độ
Thông tin liên hệ, phương tiện, hợp đồng và lịch sử tương tác trong một màn hình.
Lịch sử chăm sóc rõ ràng
Ghi nhận mọi lần liên hệ để cả đội nắm được tình trạng khách hàng.
Cảnh báo tái tục tự động
Đếm ngược ngày hết hạn theo từng hợp đồng và nổi việc cần xử lý.
Khả năng chính
- Lưu khách hàng, phương tiện và hợp đồng theo từng hồ sơ.
- Tìm kiếm và lọc theo trạng thái, ngày hết hạn hoặc người phụ trách.
- Trích xuất giấy tờ bằng AI và điền sẵn vào hồ sơ (người dùng kiểm tra trước khi lưu).
- Bàn giao giữa thành viên mượt vì dữ liệu nằm chung một chỗ.
So với quản lý khách hàng bằng Excel
Bảng dưới đây đối chiếu cách làm việc phổ biến với file Excel và module Khách hàng & Hợp đồng trên InsurDigi.
| Tiêu chí | Excel / file rời | InsurDigi |
|---|---|---|
| Hồ sơ khách hàng | Nhiều file Excel, khó tìm và dễ lệch phiên bản | Một hồ sơ tập trung: liên hệ, phương tiện, hợp đồng |
| Lịch sử chăm sóc | Ghi chú rời hoặc chat, đồng nghiệp không thấy ngữ cảnh | Mọi lần liên hệ được ghi trong hồ sơ chung |
| Nhắc tái tục | Lọc cột ngày thủ công, dễ bỏ sót khách đến hạn | Đếm ngược tự động và cảnh báo theo từng hợp đồng |
| Tìm kiếm & lọc | Hạn chế khi dữ liệu nằm nhiều sheet | Lọc theo trạng thái, ngày hết hạn, người phụ trách |
| Bàn giao khách hàng | Gửi file qua email, thiếu lịch sử chăm sóc đầy đủ | Chuyển phụ trách trong hệ thống, dữ liệu giữ nguyên |
Thuật ngữ module
- Hồ sơ khách hàng 360°
- Một màn hình gom thông tin liên hệ, phương tiện, hợp đồng và lịch sử tương tác, thay cho nhiều sheet Excel rời.
- Lịch sử chăm sóc
- Nhật ký mọi lần liên hệ khách hàng để cả đội nắm tình trạng, không phụ thuộc trí nhớ từng nhân viên.
- Cảnh báo tái tục
- Đếm ngược ngày hết hạn theo từng hợp đồng và hiển thị việc cần xử lý trước khi khách trễ hạn.
- Trích xuất giấy tờ AI
- Đọc giấy tờ và điền sẵn vào hồ sơ; người dùng kiểm tra trước khi lưu để giảm nhập tay.
Liên quan trong hệ InsurDigi:
Xem giải pháp Giải pháp cho đại lý bảo hiểm cá nhân và độc lập nếu bạn đang cân nhắc triển khai theo quy mô đội ngũ. Giải pháp cho đại lý bảo hiểm cá nhân và độc lập.
So sánh hạn mức các gói giá trước khi chọn gói phù hợp quy mô đội ngũ.
Luồng sản phẩm đầy đủ — từ khách hàng đến báo cáo trên toàn hệ thống.
Câu hỏi về Khách hàng & Hợp đồng
Những câu hỏi thường gặp trước khi triển khai module này.
- Tôi có thể nhập dữ liệu khách hàng từ Excel không?
- Có. Bạn có thể import danh sách khách hàng và hợp đồng hiện có, sau đó dùng AI trích xuất giấy tờ để bổ sung dữ liệu mới nhanh hơn.
- Hệ thống nhắc tái tục như thế nào?
- InsurDigi tự đếm ngược ngày tái tục theo từng hợp đồng và nổi cảnh báo trước hạn để đội ngũ liên hệ khách kịp thời.
- Đại lý cá nhân nên bắt đầu từ module CRM không?
- Thường có. Gom khách hàng, phương tiện và hợp đồng vào một hồ sơ là bước đầu để bật nhắc tái tục và báo cáo sau này.
- Dữ liệu khách hàng có tách theo tổ chức không?
- Có. Mỗi tổ chức có dữ liệu riêng theo cơ chế multi-tenant; thành viên chỉ thấy phần dữ liệu theo phân quyền vai trò.
Hỏi đáp
Xem InsurDigi vận hành cho đội ngũ của bạn
Để lại nhu cầu để chúng tôi tư vấn cách triển khai phù hợp với quy mô và nghiệp vụ của bạn.
Để lại nhu cầu để chúng tôi tư vấn đúng hướng
Chia sẻ quy mô đội ngũ hoặc bài toán bạn đang gặp. Chúng tôi sẽ phản hồi bằng giải pháp phù hợp thay vì gửi thông tin chung chung.