Phần mềm quản lý bảo hiểm hoạt động như thế nào
InsurDigi kết nối khách hàng, hợp đồng, tái tục, hoa hồng và báo cáo thành một luồng làm việc liền mạch, thay cho nhiều file Excel rời rạc.
Tóm tắt
Phần mềm quản lý bảo hiểm hoạt động như thế nào
InsurDigi là nền tảng quản lý bảo hiểm gom khách hàng, hợp đồng, lịch tái tục, hoa hồng và báo cáo vào một workflow duy nhất. Dữ liệu đi từ lúc tạo hồ sơ tới khi tái tục đều liền mạch, giúp đại lý giảm thao tác thủ công và hạn chế bỏ sót.
Một luồng làm việc khép kín
Mỗi bước trong nghiệp vụ bảo hiểm được nối tiếp nhau, dữ liệu không phải nhập lại nhiều lần.
Thu thập khách hàng & hồ sơ
Tạo hồ sơ khách hàng từ lead hoặc trích xuất giấy tờ bằng AI, dữ liệu vào thẳng hệ thống.
Quản lý hợp đồng
Lưu hợp đồng, phương tiện và điều khoản theo từng hồ sơ, dễ tra cứu và bàn giao.
Nhắc tái tục & công nợ
Hệ thống tự đếm ngược ngày tái tục và cảnh báo khoản phí đến hạn trước khi trễ.
Hoa hồng & báo cáo
Đối soát hoa hồng nhiều tầng và xem báo cáo doanh thu, hiệu suất đội theo thời gian thực.
Các module cốt lõi
Mỗi module giải quyết một phần nghiệp vụ, kết hợp lại thành một hệ vận hành hoàn chỉnh.
Quản lý Khách hàng & Hợp đồng
Hồ sơ khách hàng, lịch sử chăm sóc và cảnh báo tái tục tập trung.
Tìm hiểu chi tiếtQuản lý Đội nhóm & Hoa hồng
Phân quyền nhân sự và đối soát hoa hồng nhiều tầng minh bạch.
Tìm hiểu chi tiếtBảo mật & Tích hợp
Phân quyền dữ liệu theo tổ chức, tích hợp Email và thanh toán SePay.
Tìm hiểu chi tiếtKhám phá từng module: Quản lý Khách hàng & Hợp đồng, Quản lý Đội nhóm & Hoa hồng, Báo cáo & Phân tích, Bảo mật & Tích hợp.
Xem InsurDigi vận hành cho đội ngũ của bạn
Để lại nhu cầu để chúng tôi tư vấn cách triển khai phù hợp với quy mô và nghiệp vụ của bạn.
Để lại nhu cầu để chúng tôi tư vấn đúng hướng
Chia sẻ quy mô đội ngũ hoặc bài toán bạn đang gặp. Chúng tôi sẽ phản hồi bằng giải pháp phù hợp thay vì gửi thông tin chung chung.