Quản lý khách hàng và hợp đồng tập trung
Hồ sơ khách hàng, lịch sử chăm sóc và cảnh báo tái tục nằm chung một nơi, không còn dò lại nhiều file Excel.
Tóm tắt
Quản lý khách hàng và hợp đồng tập trung
Module Khách hàng & Hợp đồng lưu toàn bộ hồ sơ khách hàng, hợp đồng, phương tiện và lịch sử chăm sóc trong một nơi. Hệ thống cảnh báo tái tục theo từng hợp đồng, giúp đại lý tra cứu nhanh, bàn giao mượt và không bỏ sót khách đến hạn.
Hồ sơ khách hàng 360 độ
Thông tin liên hệ, phương tiện, hợp đồng và lịch sử tương tác trong một màn hình.
Lịch sử chăm sóc rõ ràng
Ghi nhận mọi lần liên hệ để cả đội nắm được tình trạng khách hàng.
Cảnh báo tái tục tự động
Đếm ngược ngày hết hạn theo từng hợp đồng và nổi việc cần xử lý.
Khả năng chính
- Lưu khách hàng, phương tiện và hợp đồng theo từng hồ sơ.
- Tìm kiếm và lọc theo trạng thái, ngày hết hạn hoặc người phụ trách.
- Trích xuất giấy tờ bằng AI và điền sẵn vào hồ sơ (người dùng kiểm tra trước khi lưu).
- Bàn giao giữa thành viên mượt vì dữ liệu nằm chung một chỗ.
Câu hỏi thường gặp
Có. Bạn có thể import danh sách khách hàng và hợp đồng hiện có, sau đó dùng AI trích xuất giấy tờ để bổ sung dữ liệu mới nhanh hơn.
Xem InsurDigi vận hành cho đội ngũ của bạn
Để lại nhu cầu để chúng tôi tư vấn cách triển khai phù hợp với quy mô và nghiệp vụ của bạn.
Để lại nhu cầu để chúng tôi tư vấn đúng hướng
Chia sẻ quy mô đội ngũ hoặc bài toán bạn đang gặp. Chúng tôi sẽ phản hồi bằng giải pháp phù hợp thay vì gửi thông tin chung chung.