Xây queue công việc cho đội ngũ bảo hiểm 5 người

Với đội ngũ nhỏ, mục tiêu không phải là có hệ thống phức tạp nhất. Mục tiêu là ai cũng biết việc nào cần làm tiếp theo.

Chia queue theo mục đích

Nên tách queue mới, queue tái tục, queue chờ bổ sung hồ sơ và queue chờ đối soát thanh toán.

Định nghĩa SLA đơn giản

Mỗi loại queue cần có một mốc thời gian xử lý rõ ràng. Ví dụ: lead mới trong 4 giờ, tái tục trong 24 giờ.

Dashboard phải dễ đọc

Không cần quá nhiều chart. 4 con số quan trọng thường đã đủ: việc đến hạn, tái tục cần chăm, công nợ và import đang chờ.

Khi nào cần tự động hóa

Chỉ nên tự động hóa sau khi đội ngũ đã thống nhất tên trạng thái, owner và cách chuyển giao giữa các bước.