3 báo cáo quản trị nên xem mỗi tuần ở văn phòng bảo hiểm

Báo cáo tốt không có nghĩa là báo cáo dài. Điều cần là giúp người quản lý ra quyết định nhanh.

1. Báo cáo queue theo trạng thái

Cho biết việc đang nằm ở đâu, bước nào tồn đọng nhiều nhất và đội nào cần hỗ trợ.

2. Báo cáo conversion theo nguồn

Nếu lead đến từ website, cộng tác viên hay renewals cho kết quả khác nhau, quyết định phân bổ nhân sự sẽ chính xác hơn.

3. Báo cáo công nợ đến hạn

Ngay cả đội ngũ kinh doanh cũng cần thấy được các khoản cần follow-up, không nên để tài chính "giữ riêng" thông tin này.

Một dashboard tốt phải dẫn đến hành động cụ thể, không chỉ là nơi hiển thị số đẹp.