Giải pháp cho văn phòng môi giới và đại lý tổ chức
Quản lý nhân sự, bảo vệ dữ liệu khách hàng khi sale nghỉ việc, và xử lý hệ thống hoa hồng nhiều tầng.
Tóm tắt
Giải pháp cho văn phòng môi giới và đại lý tổ chức
Với văn phòng môi giới, InsurDigi tập trung vào quản lý nhân sự, bảo mật dữ liệu khách hàng và hoa hồng nhiều tầng. Dữ liệu phân quyền theo vai trò nên sale nghỉ việc không mang theo được data, còn hoa hồng đối soát minh bạch theo từng hợp đồng và từng người.
Nỗi đau thường gặp của tổ chức
Sale nghỉ mang theo data
Dữ liệu khách nằm trong file cá nhân của từng sale; khi họ nghỉ, danh sách khách đi theo và tổ chức khó kiểm soát.
Hoa hồng nhiều tầng phức tạp
Tính tay hoa hồng cho nhiều tầng cộng tác viên dễ sai số, mỗi kỳ đối soát lại tốn thời gian và hay gây tranh cãi.
Khó nhìn hiệu suất đội
Khi đội đông lên, quản lý không biết ai đang chốt tốt, hợp đồng nào sắp trễ nếu chỉ nhìn báo cáo thủ công.
Bạn nhận được gì
- Phân quyền theo vai trò: dữ liệu khách lưu tập trung, thu hồi quyền ngay khi nhân sự nghỉ.
- Đối soát hoa hồng nhiều tầng cộng tác viên theo từng hợp đồng, minh bạch theo số liệu.
- Báo cáo doanh số và hiệu suất toàn đội theo thời gian thực, lọc theo từng người.
- Đối soát thanh toán tự động qua SePay, giảm khâu ghi nhận thủ công.
Gói phù hợp
Ưu tiên gói có hạn mức người dùng, khách hàng và hợp đồng lớn hơn để chạy đội nhiều người; so sánh sức chứa của từng gói trong bảng giá để tránh phải đổi gói quá sớm.
Xem chi tiết bảng giáCâu hỏi thường gặp
Dữ liệu được lưu tập trung và phân quyền theo vai trò, nên khi nhân sự nghỉ, quyền truy cập được thu hồi và dữ liệu vẫn ở lại tổ chức.
Giải pháp khác
Chưa chắc nhóm nào phù hợp?
Để lại nhu cầu và quy mô đội ngũ, chúng tôi sẽ tư vấn cách triển khai phù hợp nhất.
Để lại nhu cầu để chúng tôi tư vấn đúng hướng
Chia sẻ quy mô đội ngũ hoặc bài toán bạn đang gặp. Chúng tôi sẽ phản hồi bằng giải pháp phù hợp thay vì gửi thông tin chung chung.