Giải pháp cho đại lý bảo hiểm cá nhân và độc lập
Bớt việc nhập liệu tay, không còn quên lịch tái tục, và chi phí khởi đầu hợp lý để bạn tập trung vào bán hàng.
Tóm tắt
Giải pháp cho đại lý bảo hiểm cá nhân và độc lập
Với đại lý cá nhân, InsurDigi thay thế các file Excel rời rạc bằng một nơi quản lý khách hàng và hợp đồng. Hệ thống tự nhắc lịch tái tục để bạn không mất khách vì quên hạn, và chi phí khởi đầu hợp lý cho nhóm một người.
Nỗi đau thường gặp của đại lý cá nhân
Nhập liệu Excel tốn thời gian
Mỗi hợp đồng phải gõ tay hàng chục trường (chủ xe, biển số, ngày hiệu lực, phí). Sai một ô là sai cả báo cáo, và thời gian đó đáng ra dành cho khách hàng.
Quên lịch tái tục, mất khách
Không có nhắc tự động nên hợp đồng hết hạn lúc nào không hay; khách bị đại lý khác chào lại trước khi bạn kịp gọi.
Dữ liệu nằm rải rác
Thông tin khách nằm trong Excel, Zalo và ảnh chụp; cần tra một hợp đồng cũ phải lục nhiều nơi.
Bạn nhận được gì
- Gom toàn bộ khách hàng và hợp đồng vào một nơi, tìm theo tên hoặc biển số trong vài giây.
- Nhắc tái tục tự động qua email theo 3 mốc bạn tự cấu hình (ví dụ 30, 15, 7 ngày trước hạn).
- Trích xuất giấy tờ bằng AI OCR (CCCD, đăng ký xe) rồi soát lại trước khi lưu, giảm gõ tay.
- Danh sách hợp đồng sắp hết hạn hiện ngay trên dashboard, không phải tự dò Excel.
Gói phù hợp
Ưu tiên gói khởi đầu cho 1 người dùng với hạn mức khách hàng và hợp đồng vừa đủ; xem số người dùng, số khách hàng và số hợp đồng tối đa của từng gói ngay trong bảng giá để chọn, nâng cấp khi đội đông hơn.
Xem chi tiết bảng giáCâu hỏi thường gặp
Không. Đại lý cá nhân thường bắt đầu bằng việc gom khách hàng, hợp đồng và bật nhắc tái tục. Bạn không cần quy trình phức tạp để bắt đầu.
Giải pháp khác
Chưa chắc nhóm nào phù hợp?
Để lại nhu cầu và quy mô đội ngũ, chúng tôi sẽ tư vấn cách triển khai phù hợp nhất.
Để lại nhu cầu để chúng tôi tư vấn đúng hướng
Chia sẻ quy mô đội ngũ hoặc bài toán bạn đang gặp. Chúng tôi sẽ phản hồi bằng giải pháp phù hợp thay vì gửi thông tin chung chung.