Câu chuyện thành công (mẫu)
Đại lý bảo hiểm xe cơ giới giảm bỏ sót tái tục
Một đại lý bảo hiểm xe cơ giới chuyển từ Excel sang InsurDigi để quản lý tái tục tập trung. (Nội dung minh hoạ)
Đây là câu chuyện minh hoạ. Số liệu và chi tiết chỉ mang tính ví dụ, sẽ được thay bằng case thật khi có sự đồng ý của khách hàng.
Khách hàng
Đại lý bảo hiểm xe cơ giới (ẩn danh)
Lĩnh vực
Bảo hiểm xe cơ giới
+30%
Tỷ lệ tái tục (minh hoạ)
-50%
Thời gian tra cứu (minh hoạ)
Vấn đề
- Quản lý hàng trăm hợp đồng trên nhiều file Excel rời rạc.
- Thường xuyên bỏ lỡ hạn tái tục do không có nhắc tập trung.
- Khó bàn giao khi có cộng tác viên mới.
Giải pháp của InsurDigi
- Gom toàn bộ khách hàng và hợp đồng vào một nơi trên InsurDigi.
- Bật nhắc tái tục tự động theo từng hợp đồng.
- Phân quyền cho cộng tác viên theo vai trò.
Kết quả
- Giảm rõ rệt số hợp đồng bị quên tái tục.
- Thời gian tra cứu hồ sơ khách hàng nhanh hơn.
- Bàn giao giữa các thành viên mạch lạc hơn.
Để lại nhu cầu để chúng tôi tư vấn đúng hướng
Chia sẻ quy mô đội ngũ hoặc bài toán bạn đang gặp. Chúng tôi sẽ phản hồi bằng giải pháp phù hợp thay vì gửi thông tin chung chung.